原标题：中铁十八局几内亚公司打好安全救急料理“组合拳”

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本年以来，中铁十八局集团几内亚公司工委绷紧分娩安全“这根弦”，束缚强化班组安全成立，通过施工范例化料理、“一法三卡”、班先例会等措施全力打好安全救急料理“组合拳”，指导雄壮职工矜重成就“安全包袱流芳千古”的念念想，普及公司安全救急料理水平，确保统统在建工程“零事故”，安全分娩形势相识。

朝鲜人民军仪仗队在烈士陵园整齐列队。现场奏响中华人民共和国国歌和朝鲜民主主义人民共和国国歌。

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公司概况：发家于电缆连接件系列产品，已成长为国内GIL行业领先水平公司于2006年成立，2017年深交所上市，目前主营业务包括电缆连接件系列产品、GIL产品及系统服务、智慧模块化变电站、智慧海绵光储充一体化系统服务。公司注重创新研发，2007年研发的500kV电缆连接件打破了国外的长期垄断，在国内率先研发出220kV—1100kVGIL，并且行业首创“开变一体机”。23Q1公司营收达2.78亿元，yoy+17.82%。未来看点：城市、低温地区大容量输电领域拉动GIL需求，智慧模块变电站业务贡献业绩新增长点。

电缆连接件系列产品：产品覆盖1kV-500kV全系列，项目经验丰富公司电缆连接件产品系列齐全，覆盖1kV～500kV全系列，应用场景广泛。

公司是目前国内少数具有500kV电压等级电缆连接件产品运行业绩的企业之一，其他电压等级产品中标量亦名列前茅。

GIL产品及系统服务：国际首创220kV三相共箱GIL，国内市场份额达50%+公司GIL技术引领行业。公司方面，目前已具备10KV-1100KV全系列GIL产品生产能力，国际首创的220kV三相共箱GIL比传统单相GIL成本低30%左右。公司在手订单充足，募投项目达产后总产能140km。市场方面，城市用电负荷增加，扩容日益迫切。GIL具备节省土地资源、大容量输电性能等优势，可以有效解决城市在扩容过程中面临的输电容量不足、土地资源紧缺等问题并打开市场空间。同时GIL具备抗低温能力，伴随西北等地风光大基地、抽蓄电站等起量，GIL有望得到更多应用。

智慧模块化变电站业务：创新研发“开变一体机”，有望通过性能优势解决城市变电站建设难题，打开市场空间

公司将GIS开关和变压器融合一体化，创新研发的“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站相比传统电站造价降低30%、节省70%占地面积、建设周期缩短80%。其性能优势与城市变电站扩容过程中面临的土地资源紧张特点相类似，有望在城市变电扩容过程中得到大量应用。

盈利预测与估值：

我们预计，受益GIL业务国内市场需求增量、智慧模块化变电站业务快速起量，23-25年公司营收、盈利均有望实现较高增速增长。我们预计公司23-25年营收分别达14.54/19.15/23.94亿元，归母净利润分别为3.0/3.7/4.7亿元。我们选取公司业务涉及电压连接件业务且产品结构相似的长缆科技，从事GIL系列产品研发和生产的平高电气，及涉及预装式模块化变电站业务的特锐德作为可比公司。根据WIND一致预期，可比公司2023年平均PE估值35X，考虑公司逐渐产能释放及利润维持高位，首次覆盖，给予公司23年30XPE，对应目标价53.4元，给予“买入”评级。

风险提示：政策风险、市场风险、产品质量风险、技术失密和核心技术人员流失风险、文中测算具有一定主观性，仅供参考。

该公司围绕安全分娩主题开展培训，对安全施工范例和“一法三卡”进行宣传。公司各阵势分批次开展行车安全、高空功课、重型迁移斥地操作、高温防暑等方面的学问实时间培训。组织触电安全、消防、医疗急救、高空陨落等各类救急演练，并积极组织安全分娩学问竞赛作为，对阐明优秀的职工颁发文凭，有用普及了职工的风险驻守、救急处置材干。

同期，公司下发雨季安全风险驻守见告，各阵势储备弥漫的防汛物质，实时开展防汛查验，组织东谈主员进行汛期施工、行车、防疟、防雷击等方面培训，强化与阵势场所地政府、社区、企业的雨季防汛救急对接责任。各阵势在营区或施工现场通过展板、专栏、漫画等多种形势开展安全宣传作为，营造了安全救急料理“东谈主东谈主捏、东谈主东谈主会”的邃密氛围。

公司牵头组织召开重心阵势常态化追踪和要紧风险分析预警专题会，与其他单元进行安全救急等信息分享，处置阵势越滋扰题，加强薄弱法式，摈斥安全隐患。同期，公司工委、阵势党支部、阵势安全监督部三部门协同，在各阵势开展“安全大查验”作为，对排查出来的隐患严格按照条款逐项整改，全力捏好安全驻守责任，刚烈稳控安全形势。

（赵帅虎）bob体育竞猜